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5月27日个股推荐 明日机构一致最看好的10金股

发布:互联网2019-07-31 14:27:06分类: 证券

  热血网(www.rexuecn.com)5月24日讯
机构看好的十大金股

  超图软件:推出股权激励计划,国产化进程有望加速

  超图软件(300036)

  事件: 公司公告股权激励(草案),计划拟授予激励对象股票期权 1,000 万份,约占激励计划草案公告日公司股本总额 2.22%,激励计划授予的股票期权的行权价格为 15.75 元/股。

  股权激励对象覆盖公司核心骨干。 本次计划授予的股票期权对象包括公司董事、超图研究院院长李绍俊、副总经理徐旭、白杨建、副总经理、董秘翟利辉、财务总监荆钺坤,以及核心管理人员、核心技术(业务)人员合计 318 人,是公司 2016 年员工持股计划后激励机制的进一步完善。

  股权激励考核要求未来三年收入和利润稳健增长。 公司股权激励考核要求满足以 2018 年营业收入为基数, 2019-2021 年营业收入增长率不低于 10%、 20%、30%,或者以 2018 年净利润为基数, 2019-2021 年净利润增长率不低于 20%、30%、 40%两个条件之一,即要求未来三年公司收入和利润保持稳健增长。

  GIS 基础软件国产化进程有望加速。 公司是极为稀缺的能够在基础软件领域战胜海外巨头取得市场龙头地位的企业,在 GIS 基础平台领域公司市占率早已经超过美国竞争对手全球巨头 ESRI ,但仍然存在较大的国产替代空间。

  中 美贸易争端下基础软件国产化紧迫性进一步凸显,在涉及国家安全的地理信息基础软件领域,公司市占率有望加速提升。

  国务院要求完善国土空间基础信息平台,公司迎来新蓝海市场。 5 月 23 日,国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,要求以自然资源调查监测数据为基础,采用国家统一的测绘基准和测绘系统,整合各类空间关联数据,建立全国统一的国土空间基础信息平台。

  以国土空间基础信息平台为底板,结合各级各类国土空间规划编制,同步完成县级以上国土空间基础信息平台建设,实现主体功能区战略和各类空间管控要素精准落地,逐步形成全国国土空间规划“一张图” ,推进政府部门之间的数据共享以及政府与社会之间的信息交互,公司迎来新蓝海市场。

  投资建议: 公司作为极为稀缺能够在基础软件领域战胜海外巨头取得市场龙头地位的企业,短期因素导致业绩不及预期不改中长期向上趋势,公司在国土三调、时空信息云平台、军工、环保、城规、海外等各个新兴业务中长期均具备巨大发展潜力,预计 2019-2020 年 EPS 分别为 0.46、 0.57 元,维持“买入-A”评级, 6 个月目标价 20 元。

  风险提示: 土地三调市场落地进度不及预期,海外市场风险。

  中科创达:持续技术领先,携手巨头、锻造智能生态之基

  中科创达(300496)

  核心技术领先,携手巨头,实现垂直整合生态布局:中科创达坚持“技术+生态”发展战略基于在产业链中的特殊角色,中科创达携手上游芯片巨头,协同下游各类软件与服务,建立贯穿产业链的垂直整合生态,上游芯片等硬件设备是公司业务创新的基础,下游各类末端软件和服务是盈利的关键,因此一方面加深与高通等上游核心芯片厂商的合作,紧抓市场动向,保持市场前瞻;另一方面可以拓展自身业务领域,使自身的各类软硬件业务受益,扩展业务增长点,增加盈利能力。

  三大业务协调发展,5G将是业绩重要驱动力:中科创达从智能终端OS业务起步,随着移动互联网的兴盛获得良好发展,位居行业前列,智能汽车提早布局取的市场优势,现已进入高速增长阶段,此外智能物联网的多点布局成效逐渐显现,业绩贡献不断显现。

  但目前主要智能OS业务面临智能手机市场饱和的困境,5G换机潮的到来有望拉动业绩进入新一轮增长,同时智能汽车及智能物联网业务将受益5G应用场景的落地,迎利好市场前景。

  紧跟5G“芯”脚步,蓄力5G卡位战:5G终端及应用的实现依靠芯片厂商和操作系统厂商快速又深度的支持,目前芯片巨头相继发力,5G芯片已经相继发布及商用,已经开启5G终端及应用卡位战号角,中科创达作为全球领先的智能平台技术提供商,已经搭载高通骁龙X555G调制解调器率先发布5G版AI开发套件,助力5G+AI技术的场景落地,蓄力5G卡位战。

  盈利预测与投资评级:我们持续看好中科创达业务发展,预计2019-2021年营收分别为18.68亿元、24.03亿元、30.99亿元。EPS分别为0.58元、0.77元和1.05亿元,对应的PE估值分别为53/40/29X,给予“买入”评级。

  风险提示:智能手机市场需求不及预期;中 美贸易 摩擦加剧。

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