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大科技最强拐点!华为海思订单转手全送给它,大基金

发布:互联网2019-09-11 10:33:20分类: 理财投资

【研报】大科技最强拐点!华为海思订单转手全送给它,大基金和芯电半导体直接买成前两大股东,承接国家02项目取得突破,3年5倍增长下半年开

1、燃料电池:①一季度的狂飙突进后,板块调整,大多数企业有40%-50%的跌幅,回到行情启动位置,但产业的进展却是实实在在的,形成很好的投资机会;②燃料电池行情与政策密切相关,正式期补贴政策预计国庆或全会颁布,推动行业景气,带来百倍空间;③政策倾向应该是加强有基础有意向的重点区域,布局重点区域且有实质性进展的美锦能源、雪人股份。

2、封测:天风、国盛、中金多家券商深度研报强推长电科技;市场也开始挖掘封测端的炒作方向。基本面来看,伴随华为海思出货迅速增长以及供应链国产化趋势,订单正快速向国内封测企业转移,产能利用率逐月提升至90%以上,下半年业绩会有明显环比回升。对标长电科技、晶方科技。

3、新能源汽车:处于预期、估值、股价的三重底,8月的微观数据改善明显。数据显示,新能源乘用车销量6.7万辆,同比降21%,但环比提升15%。全年看160万辆产销目际是有可能完成的,整体向上弹性空间巨大。对标科达利(Q2明确业绩拐点)、欣旺达。

4、互联网空间治理:科普一个新行业,19年政府在舆情监测系统的招标金额开始有加速态势,逐月提高。可关注互联网舆情和大数据分析领域布局领先的拓尔思、网络风控内容审核龙头人民网、在“互联网+可信身份认证平台"(CTID)领域有业务布局的新大陆等。

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