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市场规模明年或超万亿!5G赋能,一项“杀手级”技术

发布:互联网2020-01-15 11:23:25分类: 理财投资

【研报】市场规模明年或超万亿!5G赋能,一项“杀手级”技术应用已在爆发边缘!

VR、AR:5G+AI技术的快速落地让VR/AR行业看到了高速发展的可能,据国外研究机构Digi-Capital的测算,2020年VR/AR市场规模或超过一万亿人民币,光学、屏幕、软件方案提供商、内容分发商等相关行业有望受益。A股相关上市公司包括歌尔股份、京东方A、超图软件、顺网科技、湖北广电、芒果超媒等。

2014-2016年是VR/AR行业大热的几年,但随着资本退潮,VR/AR行业迅速冷却,最终暴露出大量技术问题。安信证券对VR/AR行业发展历程进行梳理后,总结出两大核心问题——通讯传输速度跟不上技术应用要求和终端产品算力跟不上数据处理速度。但在5G技术、AI技术高速发展的今天,安信证券认为这两块“技术短板”已经看到了解决的曙光。

一、VR/AR技术的核心痛点
安信证券在对VR/AR行业进行研究时,发现VR技术的关键在于如何通过定位与虚拟场景渲染实现用户“以假乱真”的沉浸体验,即其核心痛点为定位精度和传输速度。利用5G技术仅需1毫秒的OTA往返延迟和高达10Gbps的传输速度,前期VR行业无法解决的高精度定位和数据高速传输问题有望在5G时代迎来解决。

而相对于VR技术的“展示”,AR技术的关键是如何通过在虚拟环境里重构现实世界的物体以实现“现实-虚拟”交互,即其主要瓶颈在算法和算力的提升。这就依赖于AI算法的不断升级优化。

二、行业规模及产业链拆分
目前不论是国外的谷歌、微软还是国内的阿里巴巴、腾讯都已切入VR/AR行业。据不完全统计,目前已开始落地VR/AR技术的行业有医疗、救灾、工业、游戏、教育、电子商务等,未来更有地产、军事等潜在应用行业,其中据腾讯科技测算,仅地产、军事、零售等行业,VR/AR市场增量就将达到350亿美元(2025年)。国外研究机构Digi-Capital的测算更加详细,其预测到2020年,VR/AR的市场规模是1500亿美元,其中AR占1200亿美元,VR占300亿美元。

不论VR/AR技术如何发展,其产业链均可简单区分为硬件、软件两部分,安信证券对A股上市公司业务进行梳理后总结为如下表格:
【研报】市场规模明年或超万亿!5G赋能,一项“杀手级”技术应用已在爆发边缘!
其中,安信证券认为光学技术龙头歌尔股份、面板龙头京东方A、AR技术解决方案提供商超图软件、网吧VR技术提供商顺网科技、广电系VR技术龙头湖北广电、VR影视内容分发商芒果超媒等均为行业优质龙头企业。
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