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国家电网定调,这个行业四季度将迎来建设高峰,未来

发布:互联网2019-10-14 09:03:01分类: 理财投资

【研报】国家电网定调,这个行业四季度将迎来建设高峰,未来五年还有万亿投资

泛在电力物联网:国家电网有限公司董事长寇伟近日在泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议上表示,必须以更大的力度、更大的决心确保完成全年建设目标。技术验证、试点先行等陆续推出。泛在相关的投资规划有望在19Q4集中推出。安信证券电新邓永康团队估计,未来五年泛在电力物联网方面的投资将会达到10,377亿元。相关个股:国电南瑞、岷江水电、远光软件等。

10月13日讯,10月12日,国家电网有限公司董事长寇伟在泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议上表示,今年是泛在电力物联网建设的开局之年,现在距离年底还有不到三个月的时间,公司上下必须以更大的力度、更大的决心,确保完成全年建设目标。

自4月份泛在电力物联网建设任务下发以来,技术验证、试点先行、5G基站共享共建、3省专项招标等均陆续推出。泛在相关的投资规划有望在19Q4集中推出,建设任务也将同步快速启动。

安信证券电新邓永康团队建议从国网系信通产业、电力二次设备企业、应用场景三条投资主线进行布局。

一、2019年是推广元年,泛在电力物联网建设大概率四季度启动

2019年是泛在推广的元年,国家电网2019年新增批次信息化服务招标出现了大量与2019年泛在电力物联网建设方案吻合的服务产品,泛在电力物联网建设大概率将于2019Q4启动。泛在电力物联网建设目前有三大进展:

①南京成为全国先行先试城市:2019年8月,江苏南京成为全国首个泛在电力物联网技术先行先试城市,溧水试点项目已经落地,江北新区等地的项目也正在推进。 ②5G基站共享共建已经进行试点。2018年9月,南京联通公司小营5G基站成功开通,这是国内首次在变电站内建设5G基站。 ③天津、宁夏、江苏3省市泛在专项正式招标,标志着我国电网建设进入泛在电力物联网发展的新阶段。

二、电网投资转向泛在电力物联网,未来五年投资将达万亿级别

当前我国电力投资正在转向泛在电力物联网,未来几年基于泛在电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比将会大幅上升。

安信证券电新邓永康团队估计,国家电网公司泛在电力物联网2019-2024年间总投资占比将从当前的12%提升到50%,“国家电网+南方电网”两家电网公司2019-2024年间合计在泛在电力物联网方面的投资将会达到10,377亿元。
【研报】国家电网定调,这个行业四季度将迎来建设高峰,未来五年还有万亿投资

在投资机会上,从受益的节奏与体量来看,安信证券电新邓永康团队重点推荐三条投资主线:

主线一: 具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元,有望全面受益泛在投资建设, 重点推荐: 国电南瑞、岷江水电 (信产集团)。 主线二: 电力二次设备企业、传感监测及信息化类企业, 重点推荐: 金智科技、海兴电力 ; 建议关注: 许继电气、四方股份等。 主线三: 聚焦于泛在电力物联网平台建设和应用场景的相关企业,重点推荐: 远光软件、涪陵电力 。

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