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政策透露行业发展方向,这个板块明年将迎来超级大年

发布:互联网2019-12-10 09:52:04分类: 理财投资

【研报】政策透露行业发展方向,这个板块明年将迎来超级大年,供应链龙头存在3-5倍市场空间

新能源汽车:工信部近日发布了2019年第11批补贴目录,国产Model3进入新能源汽车推广目录,东吴证券分析师曾朵红认为,就当前形势来看,明年补贴政策方向较为乐观。在国内政策刺激和特斯拉等海外爆款车型双重刺激下,电动车将迎来大年,相关产业链龙头企业如果看到2025年仍有3-5倍市场空间。相关公司:宁德时代、新宙邦、恩捷股份。

工信部近日发布了2019年第11批补贴目录,国产Model3进入新能源汽车推广目录,可获得补贴;用SK电池的背景奔驰、用松下电池的广汽丰田进入新能源汽车推广目录, 表示国家默认放开了包括韩系电池在内的所有外资电池企业的限制。

东吴证券分析师曾朵红认为,就当前形势来看,明年补贴政策方向较为乐观。在国内政策刺激和特斯拉等海外爆款车型双重刺激下,电动车将迎来大年,相关产业链龙头企业如果看到2025年仍有3-5倍市场空间。

就当前行业情况,2019年国内电动车销量严重低于预期,明年在政策面上将更加友好,叠加Tesla国产Molel3获补贴订单火爆以及多款合资车新车型集中推出,曾朵红预计明年国内电动车销量有望达到175万辆(+45%),海外市场销量将达145+万辆(+40%)。

新能源汽车国内外发展态势良好,行业将迎来超级产品新周期:
① 国内市场:国内2035年规划意见稿提出,2025年新增新能源车销量占比达到25%,预计2019-25年国内市场复合增速将达到34%;
②国外市场:Tesla Model3 进入国内补贴名单订单火爆,明年大众MEB平台和MoedlY率先推出,2021年戴姆勒、丰田、现代起亚、通用等车企纯电平台均将推出。

受益于全球电动化大年,国内相关供应链龙头海外订单明年将放量:
①宁德时代当前已全面进入海外一线车企供应链,其中部分已确定主供,将率先在合资车企放量;
②材料环节,LG明年增量1倍以上,其供应商负极璞泰来、电解液新宙邦、隔膜恩捷、结构件科达利订单增加1倍以上,甚至2-3倍;
③汽车核心零部件三花、宏发已有海外车企大额订单在手,且是主供或独供。

在投资机会上,点推荐海外占比高的中游龙头(宁德时代、璞泰来、科达利、新宙邦、恩捷股份);核心零部件(宏发股份、汇川技术、三花智控);重点推荐底部的优质上游资源(华友钴业、天齐锂业、关注赣锋锂业)。

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