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这一半导体材料市场规模4年翻倍,国产替代带动相关

发布:互联网2020-01-15 11:23:25分类: 理财投资

【大势研判】

周二市场缩量反弹,情绪企稳回暖,新能源汽车和光刻胶为首的科技股领涨。由于两市量能明显萎缩,今天指数的表现就比较关键,如果能放量在周一阴线高点附近站稳,那后市还能看高一线;如果指数迟疑无法继续走强,短线或将陷入震荡调整。鉴于此,金融股的动向或成关键。

题材上,光刻胶板块开盘走强,市场对大基金二期即将开始投资预期升温,半导体材料、设备是二期投资重点,这里机会或才刚开始。泛股权继续独立表现,昨天说的两个机会都有标的涨停。新能源车板块下面重点分析。

【龙头板块解析】

新能源车:威唐工业、凌云股份、新宙邦

新能源车板块其实最近一个月都在不温不火的表现,赣锋锂业、宁德时代这样的行业龙头已收货不小的涨幅。基本面上,锂电池产业链经过漫长调整后券商普遍预期行业触底反弹,锂、钴等上游原材料应该开始紧张;特斯拉全球布局不断推进,股价创历史新高,对相关产业链公司有较大提振作用。

整个新能源车板块整体预期向好,板块或展开趋势性上行,机构亦大幅买入,甚至有可能复制前几个月科技蓝筹行情。机会上,锂电池中上游优质蓝筹标的的低吸、人气题材股的连板博弈都是资金潜在投资方向。

【热点前瞻】

这一半导体材料市场规模4年翻倍 国产替代带动相关公司业绩增长

近日,江丰电子投资者调研时表示,在国家相关政策的引导和扶持下,溅射靶材的国产化替代进程正在逐步推进中,国内相关企业迎来了发展的机遇,同时未来下游产业需求旺盛有利于带动公司业绩的增长。溅射靶材的品质要求高、行业认证壁垒高,市场份额集中度也很高。长期以来,溅射靶材主要被日本、美国的国际化企业所垄断。

据中信证券,未来3年全球半导体产能增速最快地区在中国大陆,预计2017-2021年大陆12英寸晶圆代工产能增速为33%。预计2021年靶材市场规模达到25.6亿元,比2018年翻一番。上市公司中,有研新材:全资子公司有研亿金是国内规模最大、材料种类最齐全的高端电子信息材料研发制造企业;江丰电子:专业从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售,主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品;隆华科技:公司全资子公司四丰电子是国内唯一一家实现完全替代进口、已量产供应高端钼靶材的企业。

现代加快了氢燃料电池技术创新步伐 田汽车已开始向中国企业供应燃料电池汽车关键零部件

据行业新闻报道,今日,现代汽车集团与Impact Coatings公司两家公司签署了“氢燃料电池研发合作MOU(谅解备忘录)”,将共同研发氢燃料电池核心技术,加快了氢燃料电池技术的创新步伐。另据日媒报道,丰田汽车已开始向中国企业供应燃料电池汽车的关键零部件—燃料电池电堆。丰田供货有助于国内燃料电池汽车加速发展,商业化进程将加快,行业公司将受益。

据国金证券9月研报,中国燃料电池产业链技术快速提升,到2019年中国电堆产业链国产化程度达50%,系统关键零部件国产化程度达70%。中国燃料电池发展初期以商用车为主,目前燃料电池车保有量超4500辆,加氢站超20座。规划2030年燃料电池车100万辆,加氢站1000座。上市公司中,美锦能源:旗下飞驰汽车在燃料电池客车领域领先,2018年在全国的燃料电池客车市场占有率为43%,燃料电池商用车市场占有率为23%;雄韬股份:拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线,自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W,整堆额定功率覆盖18-36KW,预计年产能将达5000套。

【风险提示】

星期六:控股股东方面拟减持不超5%股份;雷科防务:股东雷科众投拟减持不超2%股份;亚玛顿:股东拟减持公司股份不超过1%;威唐工业:多位股东拟合计减持不超过1%。
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